В эпоху Тайсё по деревням передавались старинные поверья. Говорили, что в лесной чаще скрываются существа, похожие на людей, но с тёмной сущностью. Ночью они выходят на охоту, подбирая себе добычу среди ничего не подозревающих путников. Тандзиро, как старший в семье, стал её опорой после смерти отца. Ему приходилось заботиться о младших, выполняя взрослые обязанности. Однажды он отправился в соседний посёлок, чтобы продать немного угля. Эта поездка казалась обычным делом. Возвращение домой обернулось кошмаром. В родном жилище его ждала ужасная сцена — все близкие были жестоко убиты. Чудом уцелела лишь младшая сестра Нэдзуко, но теперь она стала одним из тех лесных существ, хоть и сохранила частичку прежней себя. С этого дня начался их нелёгкий путь. Тандзиро повёл сестру в неизвестность, полный решимости найти виновного в трагедии и вернуть Нэдзуко человеческий облик.