Уилл Грэм обладает редким талантом — он умеет ставить себя на место других людей, даже самых опасных. Работая с ФБР, он помогает находить преступников, чьи мотивы скрыты от обычного взгляда. Его мыслительный процесс позволяет ему проникать в самую суть чужих переживаний. Но иногда встречаются случаи, где всё запутаннее, чем кажется. Тогда Грэм обращается за советом к доктору Лектеру, известному специалисту в области психиатрии. Вместе они пытаются разгадать замыслы тех, кого поймать почти невозможно.