Дмитрий Васильев, выходец из семьи высокопоставленного сотрудника КГБ из Ростова, изначально готовился к ответственной миссии за рубежом. Но из-за небольшого проступка его направляют в Ленинград. Там его обязанности сводятся к наблюдению за иностранцами, и постепенно он задумывается, верный ли путь выбрал. Павел Иванов, бывший пограничник, после демобилизации проявил себя при задержании группы, ограбившей несколько сберкасс. За это его пригласили в ленинградское управление КГБ, где он стал заниматься охраной руководства города. Владимир Наумов, окончив курсы КГБ, отправляется в Ленинград вслед за девушкой, которая устроилась на "Ленфильм". На новом месте ему поручают работу по выявлению и предотвращению идеологических угроз и возможных терактов.